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光伏产业再现 531 至暗时刻?全产业链杀价,从业者从 绝望 到 希望 ……

快乐炸金花游戏4月份以来,隆基股份、通威股份等光伏产业链龙头纷纷主动降价,涉及硅片、电池片等多个环节。普遍的观点是,受到疫情影响,下游需求不确定性增加,光伏企业通过降价的手段争抢有限的需求,一时间,市场忧心忡忡。

手游炸金花appe公司记者近日采访了多家产业链公司,涉及硅料,硅片、电池片及组件多个环节,与市场担忧形成鲜明对比的是,产业从业者的心态要更加乐观。多位受访人士反馈说,行业实际上已经预判到会迎来一轮降价,新冠疫情引发的需求下降让降价过程来的更早,有利于行业整合重组及落后产能出清。

新冠疫情导致需求端的萎缩令人想起了2020年的 531 新政,当时,也是弥漫了对于需求的悲观预期。但相比之下,从业者对疫情结束后的需求反弹更为乐观,特别是,叠加全球宽松货币政策的背景,不少受访者认为,疫情结束后,光伏需求有可能迎来爆发性反弹。

记者注意到,多家上市公司已披露2020年一季报或一季度业绩预告,行业分化的趋势已经显现。一位组件厂商的人士就向记者指出,在光伏的不同环节,龙头企业都要优于中小型企业,相关辅材的龙头企业也与竞争对手拉开了差距。言下之意,疫情带来的行业洗牌已经开始,而一二季度的业绩将成为辨别公司质量的重要试金石。

新冠疫情PK 531 新政

对比光伏行业最近的两次需求萎缩, 531 新政是指2020年5月31日,发改委、财政部等部门联合下发《关于2020年光伏发电有关事项的通知》,文件要求暂停下发2020年普通光伏电站指标,各地在国家发文启动普通地面电站之前不得安排需国家补贴的普通地面电站。

由于光伏在当时国内不少区域尚未能实现平价,受新政文件的出台,市场对于国内光伏装机量产生了比较强烈的悲观预期。特别是,根据2020年的数据,全球光伏市场新增装机容量达到102GW,中国新增装机量53GW,占全球市场半壁江山。

在 531 新政影响下,光伏需求端的预期影响是接近50%的装机市场直接归零,这也直接引发了光伏板块一轮近50%的深度调整,板块内公司调整的持续周期达到2.5-4个月,产业链价格在随后的1-2个月也发生了近25%的调整。

新冠疫情发生以来,市场对于今年国内装机的预期也曾产生波动,但由于目前国内疫情已得到有效控制,且今年的竞价工作尚未结束,国内光伏市场预期在下半年启动,这使市场对需求扰动的关注方向从国内转向海外。

综合来看,2月中旬以来,由于海外疫情扩散,韩国、日本、欧洲等国相继传出较多感染病例,导致了各地针对人员流动方面的限制措施,海外需求预期逐步恶化。

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